Moniepoint a construit son échelle en aidant les entreprises nigérianes à déplacer de l'argent. Elle exploite désormais cette relation pour vendre quelque chose de moins visible mais potentiellement plus durable : un logiciel de gestion d’entreprise.
La plateforme d’affaires de l’entreprise combine comptes, paiements POS, cartes d’expenditure, prêts de fonds de roulement et épargnes. En complément de ces produits financiers, Moniepoint propose maintenant Moniebook, un outil opérationnel pour les commerces de détail qui regroupe tenue de livres, inventaire, dossiers clients et paiements en un seul système.
Ce changement est important car le terminal marchand constitue une distribution précieuse. Un fintech déjà présent sur le comptoir n’a pas besoin de découvrir l’entreprise à partir de zéro lorsqu’il introduit le service suivant.
Les paiements ont créé la relation
Moniepoint affirme que plus de cinq millions de chefs d’entreprise utilisent sa plateforme. Sa page de gestion d’entreprise décrit un groupe servant des entreprises et des particuliers à grande échelle et traitant des centaines de milliards de dollars de valeur de paiement annuelle.
Ces chiffres sont importants, mais l’actif stratégique n’est pas seulement le volume transactionnel. C’est la fréquence des contacts.
Un commerçant reçoit de l’argent, vérifie le règlement, achète de l’itinérance, paie des fournisseurs, transfère des fonds et peut emprunter contre l’activité commerciale. Chacune de ces actions donne au fournisseur une image plus claire de la façon dont l’entreprise fonctionne.
Le logiciel de gestion d’entreprise traditionnel aborde généralement le problème depuis l’autre direction. Il demande au commerçant d’adopter un nouveau flux de travail, d’entrer des dossiers de façon cohérente, puis de connecter les comptes financiers plus tard. Un prestataire de paiement possède déjà une partie du flux de travail avant même que la vente de logiciel ne commence.
Moniebook se fraye un chemin dans la couche d’opérations
Moniebook est présenté comme un produit de gestion tout-en-un pour les PME de détail nigérianes. Il combine dossiers de ventes, inventaire, tenue de livres, gestion de clients et paiements, avec des capacités mobiles et hors ligne conçues pour les boutiques qui ne peuvent pas garantir une connectivité parfaite.
Ce n’est pas simplement une fonction supplémentaire d’un terminal POS. C’est une tentative de devenir le registre de ce qui se passe à l’intérieur de l’entreprise.
Si l’inventaire, les ventes et les informations clients résident dans le même système que les paiements, Moniepoint peut potentiellement rendre ses produits financiers plus pertinents. Une offre de fonds de roulement peut être informée par le chiffre d’affaires réel. Un outil de dépenses peut être placé à côté des dossiers de stock. Un commerçant peut voir les opérations et le flux de trésorerie sans avoir à rapprocher plusieurs applications non liées.
Le bénéfice pour Moniepoint est la rétention. Changer de prestataire de paiement est plus simple que de migrer un système qui conserve les dossiers historiques et les routines opérationnelles quotidiennes d’une entreprise.
Le problème plus difficile est la qualité du logiciel
L’échelle des paiements ne garantit pas un bon logiciel.
Les petits détaillants ont besoin de produits rapides, indulgents et faciles à utiliser dans des conditions réelles. Le personnel peut avoir une formation limitée. La connectivité peut tomber. Les noms de produits et les prix changent fréquemment. Un propriétaire de magasin peut se soucier davantage de clôturer les livres du jour en deux minutes que d'un tableau de bord sophistiqué.
Moniepoint doit donc concurrencer selon une norme différente de la fiabilité des paiements. L'entreprise doit rendre Moniebook suffisamment utile pour que les commerçants gardent volontairement leurs dossiers à l'intérieur plutôt que de revenir au papier ou aux applications de messagerie.
Il s'agit d'un défi produit, pas d'un défi de distribution.
Pourquoi c'est important
La prochaine phase de la fintech des commerçants africains ne sera pas gagnée uniquement en ajoutant plus de terminaux.
Une fois les paiements numériques répandus, les fournisseurs ont besoin d'une raison pour que les commerçants concentrent davantage leur activité commerciale sur une plateforme. Le logiciel est une réponse, car il déplace la relation du traitement des transactions à la prise de décisions quotidiennes.
Moniepoint a un avantage en distribution et en données de paiement. S'il peut convertir cet avantage en outils d'affaires réellement utiles, il peut augmenter les revenus par commerçant et rendre la relation client plus difficile à remplacer.
La même logique apparaît ailleurs dans la fintech africaine : les paiements deviennent la porte d'entrée de la comptabilité, de la paie, du crédit, de l'inventaire et de la gestion d'entreprise.
À surveiller
L'utilisation active de Moniebook compte plus que sa disponibilité. Observez si les commerçants utilisent régulièrement les fonctions d'inventaire, de tenue de livres et de gestion de la clientèle, et si ces outils conduisent à une adoption accrue de comptes, de cartes ou de crédit.
Surveillez également la segmentation produit. Un détaillant de quartier, un commerçant à plusieurs succursales et une grande entreprise n'ont pas besoin du même logiciel. La capacité de Moniepoint à servir différents niveaux de complexité déterminera jusqu'où le modèle peut aller au-delà de sa base de commerçants principale.
Le terminal de paiement a donné à Moniepoint l'accès à l'entreprise. La plus grande opportunité est de faire partie de la façon dont cette entreprise est gérée.
